Contaba Pericón en sus míticas historias de embustera veracidad que a su vez El Morcilla (hijo del Mellizo) le había dicho que en 1512 llegó a Cádiz una goleta con un fardo de partituras flamencas que un músico había escrito ese mismo año y le fue poniendo el nombre de los cantes, creándose así el flamenco. Ahora imagínense ustedes al Ramoni sobre el escenario enseñándole estas partituras a José Mari, el cual no duda de la prueba de los hechos al comprobar que tienen color sepia y olor a humedad, de arte. Así se llega a la tercera escena, "Los catedráticos callejeros", la parte más teatral del espectáculo que representa como los artistas aprenden su arte en el medio urbano de la ciudad enamorada del mar.

De repente aparece un enorme cartel, "Se buscan artistas". La Argentinita, encarnada por Ana Salazar, llega a la ciudad buscando artistas para una gira mundial. Allí estan todos los artistas locales intentando mostrar lo mejor de sí mismos: bailes por farruca, cante por guajira, alegrías, fandangos de Macandé, etc... Hasta que llega el momento más carnavalero con los tanguillos de "Los duros antiguos" compuestos por Antonio Rodríguez "El Tío de la Tiza" para el coro "Los anticuarios" en 1905. Como si de la final del viernes de carnaval cuando el jurado anuncia los premios del concurso de agrupaciones al amanecer se tratara, cae sobre el escenario del Teatro Falla una gran lluvia de confeti y se baja el telón. Quince minutos de descanso.

Segunda parte, una sola escena, "Colmao gaditano", con un planteamiento conceptual aproximado al del famoso Pay-Pay de la Calle del Silencio sobre los años cuarenta. Una hora de aire bohemio para soleares gaditanas, seguiriyas, malagueñas, tientos, bulerías, y mucha fiesta.